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百润获大股东55亿注资 鸡尾酒“锐澳”曲线上市

    百润股份(002568,收盘价18.08元)于9月12日发布公告,公司拟通过发行股份的方式购买刘晓东、柳海彬、旌德投资、民勤投资等16位股东合计持有的巴克斯酒业100%股权。经各方协商,发行价格确定为17.47元/股,发行股份数量合计约为3.184亿股,交易总价约为55.63亿元,溢价率达到22倍。

    《每日经济新闻》记者注意到,巴克斯酒业为百润股份控股股东刘晓东旗下资产,拥有知名预调鸡尾酒品牌“RIO(锐澳)”,为预调鸡尾酒行业的龙头企业。收购完成后,百润股份将进军鸡尾酒行业,“锐澳”也将因此曲线上市。

    拟溢价22倍购大股东资产

    上述公告显示,巴克斯酒业的评估值为56.65亿元,其账面净资产为2.46亿元,评估增值54.19亿元,增值率达到2207.21%。巴克斯酒业的主要股东为刘晓东、柳海彬和喻晓春,其持股比例分别为52.54%、19.19%和4.6%。

    值得注意的是,此次重组交易对方中刘晓东持有百润股份38.80%的股份,为上市公司的控股股东和实际控制人,构成关联交易。截至评估报告出具日,公司总股本1.6亿股,此次重组拟发行3.184亿股,交易完成后上市公司股本将增至4.784亿股。交易完成后,公司控股股东和实际控制人刘晓东的持股比例从38.80%上升至47.95%。

    同时,交易对方还对业绩作出预测:2014~2017年度,巴克斯酒业净利润将分别达到2.21亿元、3.83亿元、5.44亿元和7.06亿元。如果在2014年12月31日前完成重组,交易对方将对当年及其后两个会计年度(即2014年度~2016年度)巴克斯酒业实际净利润数与净利润预测数的差额予以补偿。如果在2015年间实施完毕,则前述补偿期追加一年,即为2014年度~2017年度。

    将进军鸡尾酒行业

    《每日经济新闻》记者了解到,巴克斯酒业作为预调鸡尾酒行业的龙头企业,旗下包含四家全资子公司,拥有RIO(锐澳)品牌。

    2012年度、2013年度及2014年1~6月,巴克斯酒业营业收入分别为5880万元、1.86亿元和3.65亿元,净利润分别为499万元、2021万元和1.10亿元,表现出了持续高速增长的趋势和良好的盈利能力。

    据公告资料透露,2013年预调鸡尾酒销售量近1000万箱,销售金额约为10亿元。目前预调鸡尾酒行业总量较小,仅占整个中国酿酒行业的0.12%,预计2020年销售量将达到1.5亿箱以上,销售金额达到百亿元级别。

    而百润股份主要从事食用香精和烟用香精产品的研发、生产与销售业务,近年来,公司净利润呈现逐年下降的趋势。2012年、2013年以及2014年上半年,公司净利润分别为7698万元、4187万元和3243万元。

    交易完成后,百润股份将进入预调鸡尾酒行业,业务范围得到拓宽,实现多元化发展。

责任编辑:殷莹莹

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