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东凌粮油37亿收购钾肥资产 中农集团战略入股

    经过5个月的停牌后,东凌粮油(000893,前收盘价10.64元)终于披露了非公开发行股份预案,公司拟投入37亿元购买钾肥资产,中农集团将作为战略投资者晋升为第二大股东。

    此次重组完成后,东凌粮油将拓宽经营范围,从大豆压榨业务扩展至粮食行业的上游钾肥开采、生产及销售,向综合性大型农业企业转型。

    中农集团将成第二大股东

    今日,东凌粮油公告称,8月22日,公司已与交易对方签订了《非公开发行股份购买资产协议》,与配套募集资金认购方签订了《附条件生效的股份认购协议》。

    根据预案,上市公司拟以10.44元/股的价格,向中农集团、新疆江之源、建峰化工等10名对象非公开发行股份,购买其合计持有的中农国际100%股权。与此同时,东凌粮油还将向控股股东东凌实业、实际控制人赖宁昌、李朝波、百堂投资、颢德资产、和熙投资等非公开发行股票募集配套资金,募资总额为12.29亿元,计划用于中农钾肥的建设和补充流动资金。

    据悉,中农国际成立于2014年7月份,自身尚未开展任何业务活动,主要资产为间接持有中农钾肥90%股权,中农钾肥主要业务为氯化钾的开采、生产和销售。经评估机构预估,此次交易标的中农国际100%股权预估值约为33.97亿元,基于交易各方对钾盐资源价值的认可,经交易各方协商一致,此次交易标的的交易价格为36.90亿元,较评估预估值溢价8.64%。

    此次重组完成后,中农集团将持有东凌粮油1.45亿股,持股比例达16.49%,成为东凌粮油第二大股东及战略投资者。赖宁昌持有上市公司1.93亿股,持股比例为21.93%,仍为东凌粮油实际控制人。

    东凌粮油表示,中农集团是全国最大的化肥经销企业,具备很强的规模、品牌及政策优势。重组完成后,中农集团将与上市公司进行深入合作,极大丰富豆油的销售路径,有效解决上市公司小包装豆油产品品牌建设及销售渠道的问题。

    承诺2017年净利4.5亿

    目前,我国大豆加工行业景气度持续低迷,同时遭遇上游原材料高企、下游需求疲软的困境。在此背景之下,国内大豆压榨龙头东凌粮油也难以独善其身,仅今年上半年公司就亏损超过3亿元,创下上市以来亏损新高。

    8月21日,东凌粮油举行了2014年半年度网络业绩说明会,总经理侯勋田在会上对投资者表示,公司将以现有主营业务稳定经营为前提,积极布局产业链延伸及相关多元化发展,实现由传统大豆加工企业向综合性大型农业企业转型的发展目标。

    毫无疑问,东凌粮油传统主业已到了谷底,通过收购中农国际或许能实现“咸鱼翻身”。上述收购计划完成后,中农国际将成为上市公司全资子公司,东凌粮油将拓宽经营范围,从大豆压榨业务扩展至粮食行业的上游钾肥开采、生产及销售。

    另据中农国际预测,中农钾肥2014年~2017年度的扣非后净利润分别为500万元、960万元、1900万元、4.5亿元。经中国发改委批准,中农钾肥现计划投资建设东泰矿区钾盐开采加工一期百万吨项目,项目建设完成后,年生产能力由10万吨增加到100万吨。

    目前,中农钾肥已完成年产10万吨验证项目,正在准备进行年产50万吨扩建项目。中农钾肥预计,2016年12月南区50万吨/年产能扩建项目达产,2017年6月北区50万吨/年产能扩建项目投产,产能扩张带动业绩提升。

    但记者注意到,A股主要的氯化钾生产商盐湖股份(000792,收盘价18.04元)业绩并不理想,2013年净利润为10.52亿元,同比下滑58.32%。2014年上半年,其氯化钾销售收入31.31亿元,同比减少8.72%。其中,氯化钾销量180.8万吨,比去年同期增加15.94%;但平均销售单价1731.38元/吨(不含税),比去年同期下降467元/吨。

责任编辑:张慧琳

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