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金枫酒业加强资源整合 市场拓展或有突破

近日发布金枫酒业的研究报告称,公司控股股东上海糖烟酒集团于2013年6月份完成对法国波尔多红酒经销商DIVA波尔多公司70%控股权的收购,此前公司的增发预案曾经设想用增发资金进行收购,因此可以判定,未来在控股股东将DIVA运作成熟后会择机注入上市公司;以此推论,上海糖烟酒集团的控股股东光明集团也会在适当时机把2011年收购的白酒全兴集团注入上市公司。公司作为光明集团旗下多酒种运营平台的定位已经清晰起来。

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葡萄酒业务值得期待:坚定看好葡萄酒在中国的未来发展前景,葡萄酒在我国人均消费量极低,我们相信随着健康饮食理念的传播、消费水平提高、葡萄酒文化普及,我国葡萄酒消费会有惊人的增长。目前全球葡萄酒需求达28亿箱,供给缺口3亿箱,供需形势逆转。集团收购DIVA波尔多后,预期:一方面会继续做酒庄代理,另一方面培育自有品牌,待时机成熟后注入上市公司,这会成为公司未来一大看点。

市外市场开发或有突破:公司发展战略是经营好上海市本土市场,稳步开拓外埠市场。公司在本土市场占有率在60%左右,保持绝对优势;外埠市场开发则采取重点突破、稳步推进的策略,今年重点是宁波和常州市场。外埠市场营业收入在三季度已经从中报的下降18%逆转为略有增长,年报或将有更好表现。

加强行业资源整合:公司今年收购黄酒企业绍兴白塔酿酒有限公司20%股权,白塔本身有大量产品出口,有较好的出口渠道,并且在上海市有成熟的销售渠道,公司参股白塔意在未来进行深度合作,利用其渠道资源;并且不排除公司未来有合适收购标的时进行再次并购整合。

鉴于今年行业形势,下调公司2013-2015年营业收入到10.5、12.1、13.7亿元(原来为11.1、12.1、13.7亿元),下调公司2013-2015年EPS到0.27、0.32、0.39元(原来为0.31、0.35、0.41元),给予2014年32倍市盈率,目标价10.2元,维持公司“增持”评级。


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