糖酒快讯

2013上半年十大并购案:中国食品业正迎来最佳并购期



4月12日,重庆啤酒发布公告,嘉士伯香港预计近期将向商务部报送要约收购事项的相关材料。

5月29日晚间,重庆啤酒再度宣布,聘任三名新的副总经理,分别是张静涛、余超、姜涛,此三人均是嘉士伯旗下啤酒公司的高管。

7月11日,重庆啤酒发布重大事项提示性公告,称接到公司股东嘉士伯香港关于部分要约收购事项进展情况的通知。目前商务部正在审核嘉士伯香港本次部分要约收购的申请文件,嘉士伯香港将在取得商务部相关核准后,将本次要约收购的申报材料报送至中国证监会审核。

嘉士伯是世界第四大酿酒集团,于1847年创立,总部位于丹麦哥本哈根。 创始人J. C. 雅可布森,嘉士伯在中国,已发展成拥有20多家啤酒厂、员工超过6000多名的跨国企业。

重庆啤酒(集团)有限责任公司以啤酒为主业,致力于啤酒、饮料以及相关产品的生产和研发。在全国啤酒行业中,重啤集团跻身“中国十大啤酒集团”前列,在重庆轻工业企业中连续14年进入“重庆工业五十强”、重庆轻工“五朵金花”之首。

重庆啤酒一度成为市场上的牛股,很大程度上得益于旗下佳辰公司研制的乙肝疫苗项目。不过在疫苗研发失败后,公司股价一瞬间从天上结结实实地摔到了地板上。只有投入,没有利润,佳辰公司已经成为重庆啤酒的拖累。

四、三全食品(20.28,0.53,2.68%)2亿元收购龙凤

今年2月,“股神”巴菲特以280亿美元代价收购美国亨氏集团。此后,巴菲特宣布将出售亨氏旗下中国速冻业务龙凤食品,国内速冻业务龙头三全食品有意接手。

此后三全食品发布公告称,已经和与(香港国福发展有限公司)和亨氏(中国)投资有限公司(两者下称亨氏各方)就收购“各龙凤实体”的股权事宜签订《框架协议》。拟向亨氏各方收购其直接或间接持有的上海国福龙凤食品有限公司、浙江龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司以及天津国福龙凤食品有限公司(各公司下称各龙凤实体)全部股权。

4月,三全就收购事宜公开更多细节。根据北京京都中新资产评估有限公司对龙凤食品的评估,各龙凤实体合并资产评估价值为4.26亿元,而负债为2.27亿元。最终净资产评估为1.99亿元,比账面增至5522万元,增值率38.48%。三全食品最终给出的收购对价为2亿元,和净资产评估值相当。三全称资金来源为公司自有资金,收购对公司现金流不构成重大影响。

三全公告指出,各龙凤实体的主营业务与三全主营业务相一致,此次收购不会对公司业务造成重大调整。三全称收购行为是行业间的强强联合,将实现优势互补和资源共享,有利于公司进一步丰富产品结构,多品牌运作,完善市场布局,增强市场竞争力,扩大市场份额。

2013年4月25日公告, 国内速冻企业龙头郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2013年4月24日召开,审议通过了《关于收购“各龙凤实体”股权并签订<股权转让协议>的议案》,公司拟向亨氏各方收购其直接或间接持有的各龙凤实体企业——上海国福龙凤食品有限公司、浙江龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司以及天津国福龙凤食品有限公司全部股权。本次股权收购完成后,三全食品将直接持有上海龙凤100%股权,并通过直接以及通过上海龙凤间接持有股权的方式享有各龙凤实体100%权益。

6 月26 日,三全食品公告透露,其已取得原属于亨氏旗下的冷冻食品龙凤食品有限公司全部股权,并支付给亨氏方面购买龙凤食品下属实体店的股权款1.59 亿元。

三全董事长陈南表示,完成对龙凤的收购后,龙凤只是控股股东发生了变化,原有运作模式没有改变。未来将会形成三全、龙凤双品牌运作体系,各有定位、各做特色,生产、物流等资源共享。

龙凤食品在国内冷冻食品行业内排名第四,首批款项的支付意味着三全食品收编“老对手”工厂已取得实质性进展。三全食品在公告中也称,收购龙凤食品是行业龙头间的强强联合,将实现优势互补和资源共享,有利于公司进一步丰富产品结构,多品牌运作,完善市场布局,增强市场竞争力,扩大市场份额。

目前,国内速冻食品业三全、思念、龙凤、湾仔码头等四家公司市场占有率超过60%。其中三全食品市场占有率已经达到27%,后三者的分别为20%、12%和11%。三全此举拿下龙凤,意味着其将在速冻食品行业取得近40%的市场。由此可以推断,速冻食品行业从此开启了三全与思念、湾仔码头三分天下的格局。
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