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2013上半年十大并购案:中国食品业正迎来最佳并购期



雅士利的婴幼儿奶粉业务始于1998年,经过多年的发展,已成为资产数十亿元、驰名海内外的现代化大型公司。本集团于2010年11月1日在香港上市,开始了国际化的资本运作。集团至今建立起了由超过 1,500家一级经销商、超过10万家零售点(其中包括超过20,000个中大型零售点、强大的销售体系,取得了市场的高渗透率。2012年,雅士利录得收入36.55亿元,净利润为4.68亿元。

二、双汇国际71亿美元收购美国猪肉巨头史密斯菲尔德

5月29日,双汇国际控股有限公司和美国最大猪肉企业史密斯菲尔德联合公告称,双方已经达成一份最终并购协议,双汇国际将收购史密斯菲尔德已发行的全部股份,价值约为71亿美元(约合人民币437亿元),其中包括双汇国际承担史密斯菲尔德的净债务,股权部分对价约为47亿美元,债权部分对价约为23亿美元。

此次收购中,双汇国际将按照每股34美元以现金收购史密斯菲尔德所有的已发行股份。收购价较史密斯菲尔德在本公告之前最后一个交易日,即2013年5月28日的收盘价(25.97美元)存在约31%的溢价。

交易完成后,该公司将成为双汇国际控股有限公司的全资子公司。双汇国际承诺保持史密斯菲尔德的运营不变、管理层不变、品牌不变、总部不变,承诺不裁减员工、不关闭工厂。并将与美国的生产商、供应商、农场继续合作。全美的消费者仍将继续享用史密斯菲尔德高品质、安全的猪肉产品。

此外,双方预计此项交易将于今年下半年完成。如果这项交易因为监管原因而未能达成,那么史密斯菲尔德食品公司将向双汇国际支付反向违约金。

史密斯菲尔德食品公司成立于1936年,目前是全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商、美国最大的猪肉制品供应商,具有优质的资产、健全的管理制度、专业的管理团队和完善的食品安全控制体系。双汇国际控股的双汇发展是中国最大的肉类加工企业,是中国肉类品牌的开创者,创造了巨大的经济效益和社会效益,双汇品牌享誉中国。

美国时间7月12日早晨,史密斯菲尔德公告称,完成上述收购所需经过的“哈特-斯科特-罗迪诺(HSR)反垄断改进法案”等待期已经结束。这意味着,在法定等待期限内,美国反垄断监管机构没有对其发起反垄断调查,因此根据法律规定,该收购案可以被视为通过调查。

据了解,早在2002年之前,双汇集团董事长万隆就认识了史密斯菲尔德的时任董事长兼CEO创始人——鲁特一世的孙子鲁特三世,而从2002年开始,双汇就开始了与史密斯菲尔德在环保、技术、食品安全控制、管理体系方面的交流与合作。期间,而史密斯菲尔德CEO拉瑞·铂普也多次来到双汇的工厂参观。

三、嘉士伯豪掷30亿收购重啤

今年3月4日,重庆啤酒集团有限责任公司与世界第五大酿酒集团、丹麦啤酒巨头嘉士伯旗下全资子公司嘉士伯香港有限公司签署协议称,嘉士伯香港拟对重庆啤酒实施部分要约收购。此次收购数量约1.47亿股,约占总股本的30.29%,要约收购价格为20元/股,本次要约收购所需最高资金总额为29.32亿元。

收购完成后,嘉士伯香港最多持有重庆啤酒42.54%的股份,嘉士伯基金会最多控制重庆啤酒60%的股份,成为重啤的第一大股东和控股者。据悉,此次要约收购前,嘉士伯基金会通过其间接控制的全资子公司嘉士伯重庆和嘉士伯香港合计持有重庆啤酒29.71%的股份(分别持有17.46%和12.25%)。

3月23日,重庆啤酒公告了新一届董事会人选,溢价约25%的收购要约获得重啤集团的积极响应后,嘉士伯进一步从经营管理的层面获得重啤的控制权。从3年前首次介入重庆啤酒,直到新一届董事会非独立董事换届选举,嘉士伯方面获得7个席位中的4席,真正实现了接管重庆啤酒管理层的梦想。

新一届非独立董事成员之中,白荣恩、罗磊、王克勤、马儒超均具有嘉士伯背景,其中罗磊为新进入选。刘明朗、邹宁、胡文军3名重庆国资背景的非独立董事中,具有原重啤背景的只有刘明朗一人,其之前为重庆啤酒董事、副总经理。总经理由来自嘉士伯的赵泽凯担任,赵泽凯2006年加入嘉士伯公司,原任嘉士伯中国区中西部总监。

3月27日上午,重啤在总部召开了2013年第一次临时股东大会,会议高票通过了嘉士伯拟部分要约收购重庆啤酒股份的议案。嘉士伯大中华区总裁、重庆啤酒董事王克勤表示,不会调整重庆啤酒的经营班子。
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