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制药巨头争相告别食品饮料业情况分析

 昨日,知名饮料品牌“葡萄适”、“利宾纳”传出东家可能要易人的消息,并有望成为国际饮料业内近年最显赫的并购交易之一。

    从英国制药巨头葛兰素史克(GSK)处获悉,该公司决定出售除尼日利亚外的全球范围内的这些品牌的业务。有业内分析师认为,快消品从技术上看对药企构不成门槛,然而,品牌的打造、渠道搭建依然是药企软肋。

    在中国的业务照旧

    昨日,葛兰素史克总部在公布一季度业绩时,对外证实了出售的消息。

    业内传言,日本饮料巨头三得利希望收购上述两个品牌,叫价或高达10亿英镑(折合94.5亿元人民币)。此外,也有传言指,包括KKR等私募基金在内的投资者对于这项交易也感兴趣。

    昨日,葛兰素史克内部人士对本报记者证实,总部有意出售这两个饮料品牌。该名人士表示,葡萄适在中国的业务一切照旧,所有广告和促销支出、研发都按既定计划执行,葛兰素史克仍然致力于整体发展营养保健业务。另一方面,利宾纳在中国内地市场没有销售。

    葛兰素史克一季度业绩显示,全球销售收入下降了3%。其中,营养品业务录得6%的增长,但是利宾纳的增幅只有约2%,葡萄适在今年前3个月更录得2%的下降。

    记者了解到,几乎和所有最近剥离、分拆食品饮料业务的制药巨头一样,对于出售葡萄适和利宾纳的逻辑,分析师普遍认为是因为它们不再适合葛兰素史克的核心业务。葛兰素史克希望在新兴市场发展保健消费品业务,但上述两个品牌在这些市场的表现并不算出色。

    市场调研公司欧睿给本报提供的统计,在运动和能量饮料的细分市场中,按销量计算,葡萄适去年在中国市场名列第9位,而三得利位于第6位。从市场份额看,从2007年至2012年,葡萄适的占有率徘徊在0.1%至0.2%之间,而三得利去年份额为1.5%。

    分析:

    卖得好药不一定

    就能卖得好饮料

    消费品业务脱离药企,近年已屡见不鲜。此前,美赞臣就从百时美施贵宝中剥离,辉瑞也告别了惠氏营养品业务,雅培今年1月完成拆分,奶粉业务被划入“领先的多元化医疗产品公司”。

    昨日,北京东方艾格农业饮料业分析师肖尧对本报分析,从技术层面看,制药公司做饮料问题不大。医药的行业研发壁垒比较高,研发投入很大、流程非常标准化、跟踪期也长。“做饮料甚至还用不上这个流程。”

    但食品饮料和药品相比还有两个特色。首先是品牌,这需要长期打造;其次是渠道,如今都是“渠道为王”。肖尧指出,不少外企都需要跟国内伙伴合作进行饮料制造和销售,例如可口可乐就联姻了中粮、太古。“快消品渠道的搭建是药企相对弱势的地方,毕竟和卖药是完全不同的。”

“70%药品流通企业被淘汰,是对政策的一个误读。”国家食品药品监督管理总局相关人员在23日中国医药产业发展高峰论坛上指出,国家食药总局并没有将淘汰多少家企业作为新版药品GSP实施的目标,但调整结构、减少企业数量是药品监管部门的集体方针。 

  6月1日,新修订的《药品经营质量管理规范》简称新版药品GSP将正式实施。 

  该相关人员指出,实施新版GSP一方面会加大那些不具有资源优势、能力不足、管理相对落后、规模偏小的企业达到主标准的难度。因为整个标准提高了,条件也会更高了。另一方面,这也给予优势企业以扩大规模、完善网络、做大市场的机遇。客观上,新版GSP会推动优势资源向规模企业和规范企业方面集中,将在很大程度上加快行业集中度的提升。 

  “很多人都来问我们,被淘汰的企业怎么办。”他指出,淘汰企业的出路很简单,就是退出市场。 

  药品流通行业的市场集中度要高于药品生产企业的市场集中度。总体上来说,虽然集中度比较高,但是多小散低这种状况还没有得到根本的改变。最新数据显示,2011年药品流通行业集中度有了进一步的提升。百强企业已经占到市场份额73%,而前20强是60%。全国药品批发企业前三位的企业集团主营收入已经占到百强的42%。 

  “百分之九十几的企业,要去吃不到20%的市场份额,这个局面很狼狈。从目前的数据来显示,多数中小企业已经无法维持。”他指出,主要原因在于,一是存量药企退出去,而还有很多的投资者重新进入流通领域。二是绝大部分企业是通过走票、挂靠、出租转让证照的方式来生存。 

  他认为,今后很多企业要被市场淘汰,这也是药品流通行业发展的必然结果。从国外流通行业发展的过程来看,药品流通企业的结构应该是一个大企业、中小企业优质服务相互结合的。“中小企业个性化、专业化是必然的趋势,提供社会化、专业化、个性化的活动。区域性的服务将成为药品流通活动中的重要组成部分,承担最后一公里的角色。因此中小企业有它的发展空间的,但那些仅靠违法违规生存的企业必然遭到淘汰。” 

  此外,药品流通中被忽略的一个关键性问题——行业外的药品运输现在基本都处于监管的盲区。新版GSP将药品流通过程中涉及到的药品储存问题已经全部纳入到管理范围之内,国家将出台配套政策对此方面进行监管。 

  我国家目前药品市场80%以上的药品运输都是在药品生产和流通企业以外的专业性运输企业、单位来进行。 

  “按去年国家药品整个流通总量8万9千亿算下来,7、8千亿的药品都是经过行业外的运输。”他指出,这是一个很大的风险。必须要引起高度重视。因为行业外的运输既没有标准、也没有管理,监管更是空白。

全国股转系统公司挂牌业务总监胡益民昨日在中国药品流通行业资本论坛上表示,今年将加大力度推进新三板扩容工作,争取将服务范围扩大至全国各类高新技术园区。针对医药行业,胡益民表示,未来将与医药商业协会等合作打造专业投融资平台,为中小型医药企业服务。 

  “目前药品流通上市公司屈指可数,资本运作并不活跃。”谈及当前药品流通领域资本运作情况,中国医药商业协会执行会长付明仲表示。据其统计,目前在各交易所上市的医药流通企业仅15家,其市值总额和年主营业务收入总和分别为1474亿元和2635亿元,“今后参与资本运作的医药流通企业将越来越多。”付明仲还指出,去年医药流通行业两极分化的过程已在加速,即中等规模的医药流通企业比重明显下降。 

  “在行业加速重组环境下,具有创新业务和区域优势的医药流通中小企业通过在新三板挂牌,未来将具有更强议价能力。”对此胡益民表示,全国股转系统未来将和医药商业协会共同协作打造专业的融资平台和投资平台,为医药流通中小企业资本运作服务。 

  胡益民还表示,将重点关注具有个性化业务的医药流通企业。据其介绍,包括为医院提供大数据分析和用药效果检测等增值服务、第三方物流托管、药品贴牌生产、医药电子商务和自身经营能力集约化等,中小型医药流通企业通过开展上述创新业务将在行业加速整合中具有更强竞争能力。 

  对此,付仲明亦透露,财政部日前已向各地商务厅下拨一笔专项资金,未来将专门支持地区医药批发企业发展医药物联网等新型业务,并鼓励各地医药流通企业开展资金申报加快创新过程。 

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